Wer wir sind
Menschen mit Leidenschaft für durchdachte Finanzlösungen. Seit über 15 Jahren begleiten wir Mandanten auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit.
Unsere Geschichte
Von der Idee zur etablierten Vermögensberatung – ein Rückblick auf unsere Entwicklung.
Die Gründung
Mitten in der Finanzkrise entstand autumn-gear aus der Überzeugung, dass es bessere Wege geben muss, Menschen bei ihren Finanzentscheidungen zu begleiten. Der Grundstein wurde in einem kleinen Büro in der Münchner Maxvorstadt gelegt.
Erweiterung des Teams
Mit wachsender Mandantenzahl stießen weitere Berater zum Team. Die Philosophie der unabhängigen, ehrlichen Beratung blieb dabei stets im Mittelpunkt.
Neue Räumlichkeiten
Der Umzug in größere Büroräume ermöglichte nicht nur mehr Platz für das Team, sondern auch moderne Besprechungsräume für vertrauliche Mandantengespräche.
Digitalisierung
Die Einführung digitaler Beratungstools und virtueller Meetings ermöglichte eine noch flexiblere Zusammenarbeit mit Mandanten – auch über München hinaus.
Kontinuierliches Wachstum
Mit über 850 aktiven Mandanten und einem verwalteten Vermögen von über 120 Millionen Euro sind wir stolz auf das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird.
Unsere Philosophie
Was uns antreibt und wie wir Finanzberatung verstehen.
Beratung statt Verkauf
Die Finanzbranche ist oft getrieben von Provisionen und Vertriebszielen. Wir haben uns bewusst für einen anderen Weg entschieden. Bei uns steht die Beratung im Vordergrund – nicht der Produktverkauf. Das bedeutet manchmal auch, von bestimmten Produkten abzuraten, wenn sie nicht zum Mandanten passen.
Unabhängigkeit als Grundprinzip
Wir sind weder einer Bank noch einer Versicherung verpflichtet. Diese Unabhängigkeit ermöglicht uns, aus dem gesamten Markt die passenden Lösungen für Sie auszuwählen.
Offene Kommunikation
Finanzen können komplex sein, aber unsere Erklärungen nicht. Wir sprechen Klartext und nehmen uns die Zeit, alle Fragen zu beantworten.
Langfristiges Denken
Schnelle Gewinne sind nicht unser Ziel. Wir bauen Strategien, die über Jahrzehnte funktionieren und Ihnen auch im Ruhestand Sicherheit geben.
Persönliche Betreuung
Jeder Mandant hat einen festen Ansprechpartner. Keine Call-Center, keine wechselnden Berater. Sie kennen uns, wir kennen Sie.
Das Team hinter autumn-gear
Erfahrene Berater mit unterschiedlichen Schwerpunkten – vereint durch gemeinsame Werte.
Florian Kramer
Gründer & Geschäftsführer
Nach 10 Jahren in der Privatbank gründete Florian autumn-gear mit dem Ziel, unabhängige Beratung für alle zugänglich zu machen. Certified Financial Planner (CFP).
Julia Meier
Leitende Beraterin
Julia ist spezialisiert auf Altersvorsorge und Ruhestandsplanung. Ihre empathische Art hilft Mandanten, auch bei sensiblen Themen offen zu sprechen.
Markus Schmidt
Senior Berater
Mit Hintergrund im Investmentbanking bringt Markus tiefe Kapitalmarktkenntnisse ein. Sein Fokus liegt auf vermögenden Privatkunden und komplexen Portfoliostrukturen.
Lisa Bergmann
Beraterin
Lisa betreut insbesondere junge Familien und Berufseinsteiger. Sie versteht die Herausforderungen des Vermögensaufbaus in der frühen Lebensphase.
Thomas Huber
Berater Unternehmer
Als ehemaliger Unternehmer kennt Thomas die finanziellen Besonderheiten von Selbstständigen und Geschäftsführern aus eigener Erfahrung.
Anna Weber
Office Management
Anna sorgt dafür, dass im Hintergrund alles reibungslos läuft. Sie ist Ihre erste Anlaufstelle für Terminvereinbarungen und organisatorische Fragen.
Zahlen, die für uns sprechen
Unsere Qualifikationen
Kontinuierliche Weiterbildung ist für uns selbstverständlich.
Certified Financial Planner (CFP)
Die international anerkannte Zertifizierung für ganzheitliche Finanzplanung. Drei unserer Berater tragen diesen Titel.
IHK-geprüfter Finanzanlagenfachmann
Die grundlegende Qualifikation nach § 34f GewO, die fundiertes Wissen im Bereich Finanzanlagen nachweist.
Estate Planner (CFEP)
Spezialisierung auf Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung. Wichtig für die ganzheitliche Beratung vermögender Familien.
Was uns von anderen unterscheidet
In einer Branche voller Angebote ist es wichtig zu wissen, worauf es ankommt.
| Kriterium | autumn-gear | Typische Bankberatung |
|---|---|---|
| Produktauswahl | Gesamter Markt | Nur hauseigene Produkte |
| Vergütung | Transparent offengelegt | Oft versteckte Provisionen |
| Beratungsziel | Ihr Vorteil | Vertriebsziele der Bank |
| Ansprechpartner | Persönlich & konstant | Wechselnd |
| Beratungstiefe | Ganzheitlich | Produktorientiert |
Häufige Fragen zu uns
Nein, wir sind ein unabhängiges Beratungsunternehmen. Wir sind weder einer Bank noch einer Versicherung angeschlossen und können daher aus dem gesamten Markt die passenden Lösungen für Sie auswählen.
Wir arbeiten mit verschiedenen Vergütungsmodellen: Honorarberatung auf Stundenbasis, Pauschalgebühren für definierte Projekte oder eine Kombination aus beidem. Alle Kosten werden im Vorfeld transparent besprochen.
Selbstverständlich. Nicht jeder benötigt eine laufende Betreuung. Wir bieten auch Einzelberatungen an, bei denen Sie gezielt Antworten auf Ihre Fragen bekommen.
Ja, durch unsere digitalen Beratungstools können wir Mandanten in ganz Deutschland betreuen. Persönliche Treffen sind natürlich in München möglich, aber nicht zwingend erforderlich.
Lernen Sie uns persönlich kennen
Ein Erstgespräch ist unverbindlich und gibt Ihnen die Möglichkeit, herauszufinden, ob die Chemie stimmt. Wir freuen uns auf Sie.
Termin vereinbaren